O nás
Jsme tady už 12 let. Známe českou penzijní soustavu zvnitra — všechny její děry i východiska. Naší prací je jednoduché: zajistit, aby vaše peníze v 401(k) a IRA sloužily vám, ne úředům nebo bankéřům. Nebudeme vám prodávat produkty, které nepotřebujete. Spíš se zaměříme na to, co máte, co máte potřebu mít, a jak z toho vytáhnout maximum. Pracujeme s 341 klienty. Průměrně jim ušetříme 47 tisíc korun ročně jen na zbytečných poplatcích. To není kouzelnictví. Je to jen vnitřní znalost a pečlivost.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Tým
The people behind Milestone Poradci Penzí
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Robert Svoboda
Dva dekády ve financích. Nejdřív v bance, teď na vlastní. Rozumí číslům a lidem. V životě si vzal za úkol, aby penzijní plánování bylo lidským právem, ne elitní službou.
Martina Procházková
Pracuje tu od roku 2015. Ošetřila přes 134 případů reorganizace penzijních fondů. Zná zákon lépe než právníci. Klid v těle, analytik v mozku.
Lukáš Čermák
matematik, který si vzal za vášeň daňové úlevy. Najde vám peníze, o kterých nevíte, že je máte. Ticho, preciznost, výsledky.
Naše Mise
Chceme lidem vrátit kontrolu nad jejich penzijními úsporami. Bez zbytečné složitosti. Bez prodejních tlakov. Máme jednu jedinou misi: aby každý člověk v důchodu nevykarvával na chlebě. Točíme se kolem čtyř pilířů — transparentnost, efektivita, edukace a čistá péče o váš zájem.
Naše Vize
Vidíme budoucnost, kde běžný Čech není oběť penzijního systému, ale jeho vlastníkem. Chceme, aby si lidé uvědomili, že penzijní plánování není luxus pro bohaté. Je to potřeba. A my chceme být průvodcům, kterému skutečně věříte.
Proč Si Vybrat Nás
- Zkušený TýmNaši profesionálové mají desítky let zkušeností. Viděli jsme vše a víme, jak zvládnout jakoukoli výzvu.
- Garantovaná KvalitaZa naší prací stojíme komplexními zárukami. Pokud nejste spokojeni, napravíme to.
- Férové CenyTransparentní, konkurenceschopné ceny bez skrytých poplatků. Vždy budete přesně vědět, za co platíte.
- Prokázané VýsledkyTisíce spokojených zákazníků a historie úspěšných projektů mluví samy za sebe.
Náš Příběh
Startujem v 2012 na Příkopě se třemi lidmi a jedním pracovním stolem. Majitel Robert Svoboda byl předtím devět let na pozici finančního analytika u jedné velké banky. Viděl, jak se věci dělají špatně. Tak to prostě zabalil. Prvních pět let jsme rostli pomalu — hlavně ústními doporučeními. Teď máme 13 zaměstnanců, kancelář o 160 metrech a klienty v pěti regionech. Zůstali jsme lokální. To není chyba.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Pravda před ziskem
Řekneme vám, když za daný peníz nedostanete nic. Nebudeme vám prodat fondový mix, který vám nevyhovuje, jen protože na tom máme větší marži.
Obsession s detaily
Poplatky. Daňové úlevy. Malé paragrafové změny v zákonech. Všechno to řešíme. Právě tady se skrývají peníze, které lidem patří.
Edukace, ne prodej
Chceme, aby jste rozuměli. Každý čtvrtletí pořádáme workshop pro klienty. Zdarma. Prostě chceme, abyste věděli, co se děje s vašimi penězi.
Dlouhodobé vztahy
Nejsme tu na jedno střetnutí. Budeme vás sledovat 20 let, až do důchodu a pak dál. Vaš úspěch je náš úspěch.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.